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大件快递、小票零担市场演变,漏斗模型效应将会凸显

时间:2019-04-01 20:10  来源:运联传媒  点击:
下一步,100kg可能会成为大件快递重量上限的一个行业标准。

  【核心导读】

  当前的大件快递市场十分火热,各快递企业正集中布局,唯怕错过发展契机。未来大件快递的发展,可能改变行业市场格局。

  1)快递、快运企业都在搞大件快递,其实目的都是寻求主业增速放缓后的相邻业务扩张;

  2)大件快递将会切走与小票零担重合的重量段市场,推动快递市场份额增长,改变行业市场格局;

  3)大件快递的重量段在大量玩家进入后,可能会达成100kg的行业统一标准,以后综合性物流企业将优化重量段重合快递、零担产品,只区分时效和重量段产品,形成简单、完整的市场覆盖。

  1、小票零担市场体系现状

  1.1  小票零担市场概况

  小票零担是从零担货运板块中按重量段切分出来的细分市场,行业内普遍以500公斤作为小票零担的重量上限。根据市场上小票零担的货运量及平均运输单价估算,小票零担市场的规模几乎与快递市场相当,约5000亿的市场空间。

小票零担市场概况

  从玩家群体角度看,目前小票零担市场的竞争者,主要集中于区域网和全网零担两类企业,专线玩家基本都转战大票零担市场。

  实际上,区域网和全网零担两类企业在小票业务上存在差异性,并不是直接竞争的关系。区域网专注短途业务,主要面对区域专业市场和经销商,且价格压得很低;全网零担的多分拨模式并不具备强力的成本价格优势,因此只能凭借网络覆盖优点取得长线业务的货量,短途零担业务量相比区域网并不大。

  1.2  小票零担市场产品体系

  小票零担相较于大票零担和整车运输,其单价和利润空间都更高,因此一直是零担快运企业竞争的热点领域。从产品服务角度看,只有全网企业做具体的产品细分体系,而区域网和专线都把精力集中在增加货量上,并没有做产品方面的规划。

  小票零担这块细分市场中,企业的产品主要围绕时效和公斤段两个维度进行设计和推广;同时,部分企业为了竞争区域短线市场,还会从运输距离维度推出区域性产品。除此之外,为了形成更完整的标准化产品服务体系,零担产品往往会附加保价,签回单、代收货款、派送等多项选加产品服务项。

小票零担市场产品体系

  1.3  小票零担产品公斤段定位

  近两年,为了打差异化竞争,在500公斤这个默认标准之下,企业都在做具体的产品细化,推出了不同公斤段的产品。特别是近几年起网的零担快运企业,都喜好以精准的公斤段来定位产品,提供相应的差异化价格与服务。

  反观几家传统零担快运企业,其小票零担产品只是明确控制到500公斤以下,虽然内部可能会监控货量重量段划分,但没有具体化的市场产品。除了公斤段的划分之外,多数企业还会存在一个相应的小票零担时效产品,主要以「次日达」「隔日达」等时效词汇来命名,也是差异化竞争的一个具体表现。

  价格上,小票零担产品按照全网和区域网的不同可分为四个级别,其中全网型内部又可分为三个等级。

小票零担产品公斤段定位

  2、大件快递市场体系

  2.1  大件快递的普遍定义与想象空间

  大件快递,从词面上看,突出一个大字,是普通快递在单件重量和体积上的扩展。

  从底层操作看,大件快递是相较于传统快递小包裹和小票零担的一个叫法,是运用快递的运营模式及计费方式收取更高公斤段、原属于零担货物的产品,用快递的服务来做大件的货物,属于传统快递的延伸。同时,也可以看作是从小票零担市场中再细分出来的快递细分业务区间。

  从行业反应看,通过部分企业的大力推广,大件快递成为了众多快递、快运企业十分重视的业务板块。不仅传统快递企业担心错过市场发展的契机,还有零担企业也害怕失去小票零担市场的业务空间。

  从市场容量看,随着大件电商的持续推动,大件快递的市场规模仍在快速增长,家居、家电类产品仍是大件快递的主要目标货物,电商平台也成为大件快递主要的货源渠道。

  2.2  大件快递玩家

  从行业角度看,大件快递的实质就是将部分小票零担货物进行快递化操作,在产品化服务和计费方式上给消费者一个不同的体验。因此,大件快递的叫法也最先出于从零担转型快递的企业。起初,大件快递算是玩家寻求差异化产品定位的一项尝试,如优速快递和德邦快递,后来安能、百世、韵达等企业也陆续跟进。

  实际上,目前大件物流的主要玩家并非全网的快递、快运企业,而是家居、家电的垂直物流企业。虽然垂直物流借助自有资源的优势,抢占了绝大多数的货源,但是垂直物流并没有将该业务进行独立产品化。

  随着电商在家居、家电行业的渗透率越来越高,大件快递的需求增量越来越大,这就为独立的第三方快递企业提供了抢占货源的机会,电商平台成为了快递企业获取大件快递货源的主要渠道。从产品化角度看,全网快递的玩家正在完善大件快递的标准化产品体系,主流的大件快递玩家还是全网快递企业。

大件快递玩家

  2.3  大件快递的产品体系与计价模式

  由于大件快递是近两年才火热起来的细分市场业务,因此,当前行业内真正以大件快递为主营业务的企业并不多,主要有德邦快递、优速快递等。从这几家快递公司的大件产品来看,其覆盖的公斤段各有不同,但都以3公斤为起点,并将30公斤作为一个分水岭进行产品划分。

  其中,优速快递的330产品单件限重3—30kg;由于其推广一票多件,导致其单票限重高达300kg。速尔快递的快递产品主要定位于3—100kg,但实际操作中,多数地区有单件20kg的限重。德邦快递与优速快递、速尔快递相比,其产品体系更规范化,单件/票重量最高限制60kg,同时以30kg为分水岭,划分为「3.60特惠件」和「3.60特重件」两种产品。

  目前,大件快递仍旧采用快递的计价模式,实行首重+续重的计费方式,区别于传统的小票零担。普遍3kg首重费用,区域内为8-14元,续费为1-2元,长途首重在19-24元,续重在4-5元。

大件快递的产品体系与计价模式

  3、大件快递切分小票零担市场

  3.1  大件快递切分小票零担

  从产品重量段分布上可看出,大件快递与小票零担存在重合的部分,重合公斤段这块业务,正是大件快递抢夺小票零担的重点市场。目前,大件快递还没有一个统一标准的产品化体系,也没有统一标准的公斤段限制,但有一点比较明确,30kg以内是大件快递必须拿下的市场。

  对比当前大件快递与小票零担的收费模式及市场价格,整体来看,在长途业务中,约70公斤以下的市场,大件快递具有价格优势。随着大件快递运营模式的逐步成熟,大件自动化分拣设备的应用普及,玩家团队的扩充,竞争形势的日趋激烈,其覆盖公斤段必然会上涨。

  参考美国快递企业FedEx和UPS对快递150磅(约68kg)的限重,及目前各企业的产品规划和快递与零担的收费标准来看,下一步,100kg可能会成为大件快递重量上限的一个行业标准。100公斤以下的小票零担市场,将会成为大件快递抢夺的重点。

大件快递切分小票零担市场

  3.2  大件快递改变市场格局

  随着大件快递抢占小票零担市场份额的逐步增加,物流行业细分市场的格局将会发生变化。快递市场份额随着大件市场的扩大将会大幅增加,而小票零担市场随着大件的切分将逐步萎缩,被快递市场超越。

  行业内部根据重量段及市场规模划分出的三角金字塔模型的市场细分模型,将发生变化,由中部小票零担市场的萎缩而变化成一个细腰的时间漏斗模型。

 大件快递改变市场格局

  目前,大件快递的发展速度虽快,但其基数小,仍处于初级阶段,抢夺小票零担市场份额的量不多,还不足以威胁到小票零担市场的玩家。但随着大件电商的持续发展,大件快递货量会高速增长,而且目前部分将电商大件划归快运板块的零担玩家,也会将大件物流业务转化为大件快递。

  届时,随着玩家群体的扩张,大件快递市场规模将极速上升,漏斗模型效应将会凸显。

  3.3 大件快递的未来

  近两年,快递、快运正处于互相融合的过渡期。快递企业为了提升增量,不断拓宽单票的公斤段范围,从10公斤以下的快递拓宽到小票市场;而快运企业,也从自有的小票产品中再次细分,切分出快递与大件,通过产品吸引更多客户,进军大件市场。

  随着快递、快运企业把产品线不断拉长,未来产品的公斤段细分将会更加清晰,将来会与FedEx和ups模式类似。虽然可能进行分网运营,但产品管理统一,只分公斤段产品,没有业务重合。

  您认为随着大件快递逐步抢占小票零担市场份额,未来物流行业细分市场的格局将会发生怎样的变化?欢迎发表您的见解。

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